Notre métier : Conseil en investissements financiers, courtier en assurances, conseil en stratégie patrimoniale, conseil en investissement immobilier, conseil sur les différentes formes d’investissement à crédit, conseil en prévoyance et optimisation de la protection sociale.
Nos actions : Audit global, bilan retraite, bilan successoral, optimisation de la rémunération du dirigeant, optimisation des statuts, analyse et optimisation du couple rendement risque, diagnostic de placement, études (fiscale, patrimonial, civile, économique).
Notre méthode : Notre premier entretien débouchera sur une photographie précise de votre patrimoine. Le bilan permettra de faire un constat et de définir vos objectifs. Le conseiller bâtira une stratégie qu’il vous présentera lors d’un 2° rendez-vous que vous avaliserez par une lettre de mission qui garantira en toute objectivité et transparence notre mission de conseil.
Le suivi permettra d’optimiser et d’adapter le conseil en fonction des évolutions fiscales et patrimoniales.