Le cabinet BERTRAND FINANCE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en décembre 2003. Grégory BERTRAND, gérant historique, titulaire d’un master Gestion Du Patrimoine a fait de l’inter-professionnalité la clé de voûte de l’analyse patrimoniale et du conseil global. En s’appuyant sur les compétences de cabinets d’expertise comptable ou d’offices notariales, le client se trouve fondamentalement au centre du conseil qu’il recherche.
L’approche globale permet de prendre en compte toutes les données afin d’optimiser le conseil.
Le suivi est une donnée essentielle qui permet de faire évoluer le conseil mais aussi de s’adapter aux changements.